Эмия Кирицугу, мужчина средних лет, отправляется в город Фуюки со своим приемным сыном Сиро. Сиро остался сиротой после пожара, унесшего жизни его родителей. Целью их путешествия является поиск ребенка, обладающего особыми магическими способностями, которого, согласно полученным данным, скрывает семья Сакацуки. По прибытии в город путники обнаруживают, что он окутан черным вихрем. Вскоре им удается найти девочку по имени Мия, которую они искали. Эмия Кирицугу намерен обучить ее, чтобы развить