Нагасуми Митисио, ученик старшего класса, приезжает на каникулы к бабушке, живущей в доме у залива. В первый же день, решив искупаться, он попадает в опасную ситуацию - у него сводит ногу. Юношу спасает девушка по имени Сэтогасира Сан, которая оказывается русалкой. Согласно древним правилам её народа, человек, узнавший тайну существования русалок, должен быть устранён. Однако Сан предлагает альтернативное решение, позволяющее сохранить Нагасуми жизнь. Согласно обычаю, если русалка выходит замуж