Йотаро, отбывающий тюремный срок, посещает выступление известного ракугока Якумо. Ракуго представляет собой традиционный японский жанр устного рассказа, зародившийся в период Эдо. После освобождения Йотаро находит мастера и просит стать его учеником, несмотря на известное нежелание Якумо брать подмастерьев. Его настойчивость приводит к тому, что Якумо соглашается, и бывший заключенный начинает новую жизнь, связанную с этим искусством. Не имея предварительного опыта, Йотаро демонстрирует